Gigante nacional de mais de R$ 100 bi na saúde é criada com a fusão entre a Hapvida e Notre Dame

As operadoras de saúde Hapvida e Notre Dame Intermédica concretizaram uma união que foi negociada por quase 20 anos e anunciaram um acordo para a combinação das empresas, após ajustes nos termos da negociação. 

De acordo com o jornal Estado de S.Paulo, a fusão cria um negócio de mais de R$ 100 bilhões e dá alcance nacional para as duas companhias.

A Hapvida nasceu no Nordeste a partir de uma clínica do médico Cândido Pinheiro que evoluiu para um hospital com planos de saúde. Tem presença ampla pelos Estados da região, avançou para o Norte e vinha entrando nos mercados do Sudeste e Centro-Oeste. 

O Grupo Notre Dame Intermédica, fundado em 1968 pelo médico Paulo Barbanti e com participação da gestora Bain Capital, tem operações em cinco Estados do Sul e Sudeste.

A companhia resultante da fusão passa a contar com uma rede de 84 hospitais, 280 clínicas e 257 unidades de diagnóstico por imagem. 
Serão ao todo 13,6 milhões de beneficiários e receita de aproximadamente R$ 18 bilhões. O valor de mercado combinado das duas, considerando os números de sexta-feira, 26, é de cerca de R$ 110 bilhões.

Anunciado no último sábado (27), o acordo prevê a incorporação das ações da Notre Dame pela Hapvida. Cada acionista da Notre Dame receberá 5,2490 ações ordinárias da Hapvida por papel da empresa, além do valor de R$ 6,45 também por ação. 

A transação pressupõe um prêmio de 15% sobre as cotações da Notre Dame no período de negociação e o custo estimado para a transação é de R$ 116 milhões, segundo informou a companhia. O negócio será deliberado pelo conselho das duas companhias em assembleias convocadas para 29 de março.