A Mobly anunciou, na noite de quinta-feira (8), que firmou um acordo para assumir o controle acionário da Tok&Stok, marcando a criação de um novo gigante no mercado de móveis e decoração, com uma receita anual estimada em R$ 1,6 bilhão. Os rumores sobre a possível fusão entre as duas empresas vinham circulando há algum tempo, e a confirmação veio após a notícia ser antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Em um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Mobly destacou que a operação busca fortalecer sua posição no mercado, através da diversificação e complementaridade de seu portfólio de produtos e serviços. A estratégia visa combinar a sólida reputação das duas marcas, alcançando diversos segmentos de consumidores.
De acordo com a Mobly, a fusão permitirá que as empresas aproveitem suas respectivas expertises para reforçar suas propostas de valor, especialmente em áreas como tecnologia e logística da Mobly e no desenvolvimento de produtos e experiência de loja da Tok&Stok. A companhia também prevê significativas sinergias que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo, com um potencial aumento anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo dos próximos cinco anos.
No que diz respeito aos custos, a empresa espera ganhos diretos com a verticalização das aquisições, otimização de compras indiretas e utilização, além de benefícios fiscais resultantes da integração dos créditos de ambas as companhias. Além disso, a Mobly aponta para sinergias em vendas cruzadas, aprimoramento do e-commerce e expansão do portfólio de produtos com a introdução do conceito de “prateleira infinita.”
Termos do Acordo
O acordo estabelece que a Mobly adquirirá 60,1% do capital da Tok&Stok, atualmente detido por fundos geridos pela SPX Capital, originalmente pertencentes ao Carlyle. A transação será concretizada através de um aumento de capital na Mobly, com os fundos da SPX transferindo suas ações na Tok&Stok para a companhia listada em bolsa, passando a deter 12% da nova Mobly, que se tornará a controladora da rede varejista.
Além do aumento de capital, a Mobly emitirá debêntures conversíveis para seus acionistas e afiliados dos acionistas controladores da Tok&Stok. Esses Credores Afiliados poderão subscrever e pagar as debêntures utilizando o saldo pendente de um contrato de empréstimo celebrado entre eles e a Tok&Stok.
As debêntures conversíveis permitirão que seus titulares subscrevam novas ações ordinárias adicionais da Mobly. O acordo também prevê um período de lock-up de 24 meses, durante o qual os atuais acionistas controladores e fundadores da Mobly, assim como os fundos geridos pela SPX, se comprometem a manter suas ações.
A Mobly convocará uma assembleia geral de acionistas para deliberar sobre o aumento de capital e outros detalhes relacionados à fusão.
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